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以互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)、第三方支付、P2P、小額消費(fèi)信貸等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融逐步滲透銀行傳統(tǒng)的零售業(yè)務(wù),更值得注意的是這種趨勢(shì)對(duì)用戶(hù)使用習(xí)慣的改變將愈發(fā)明顯?;ヂ?lián)網(wǎng)金融作為金融科技的初級(jí)階段,伴隨大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能的應(yīng)用,零售銀行業(yè)務(wù)未來(lái)將面臨重大的變革。
在銀行業(yè)整體利潤(rùn)增速減緩以及外部互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊的形勢(shì)下,零售業(yè)務(wù)逐漸得到銀行業(yè)的重視,利潤(rùn)貢獻(xiàn)也逐步提升。
(一)整體資產(chǎn)增速趨于平穩(wěn),收益率逐年下滑
在銀行業(yè)務(wù)同質(zhì)化比較嚴(yán)重的背景下,資產(chǎn)規(guī)模很大程度上決定了未來(lái)可以施展的空間,但銀行業(yè)近幾年的整體資產(chǎn)規(guī)模增速大幅下滑.2013年至2016年工行、建行、農(nóng)行、中行、交行等五大國(guó)有商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模平均增速約10%左右(文中數(shù)據(jù)由作者根據(jù)各行年報(bào)整理,下同),呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì),較2008年至2012年平均增速17.7%的水平顯著下降。資產(chǎn)運(yùn)用效率逐步下降,尤其是近三年來(lái),國(guó)有大行資產(chǎn)收益率下降趨勢(shì)較為明顯,由年均總資產(chǎn)收益率1.29%下降至1.06%。
(二)零售資產(chǎn)占比及利潤(rùn)貢獻(xiàn)度基本呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)
商業(yè)銀行零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要表現(xiàn)為住房貸款、信用卡透支、個(gè)人消費(fèi)貸款、經(jīng)營(yíng)貸款等。整體來(lái)看,國(guó)有大行開(kāi)始逐漸重視零售資產(chǎn)的布局與應(yīng)用。近十年的數(shù)據(jù)來(lái)看,國(guó)有大行零售資產(chǎn)與總資產(chǎn)的占比基本逐年提升。從2007年平均10.5%提升至2016年18.5%的水平。同時(shí),零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)度,即零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)與各行利潤(rùn)總額的比例也呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從2009年平均19.2%提升至2016年平均33.7%的水平,但與零售業(yè)務(wù)較為出色的招商銀行相比還存在較大差距,2016年招商銀行零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)貢獻(xiàn)度達(dá)57.1%。
(三)零售資產(chǎn)過(guò)于集中房貸,信用卡透支有所下滑
個(gè)人住房貸款因期限長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)低等特點(diǎn)一直是商業(yè)銀行比較青睞的香餑餑。五大國(guó)有銀行房貸占零售資產(chǎn)的比例基本在70%左右,尤其是2013年以來(lái)逐年上升。而在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費(fèi)升級(jí)等大環(huán)境下,信用卡透支經(jīng)歷前幾年的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)后,五大行近兩年的信用卡透支占零售資產(chǎn)的比例有明顯下滑。
(四)零售負(fù)債資金來(lái)源與增速呈現(xiàn)雙下降趨勢(shì)
商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)個(gè)人負(fù)債作為銀行資金來(lái)源的重要渠道,尤其是活期存款基本占據(jù)個(gè)人存款半壁江山的情況下,為銀行資產(chǎn)管理提供了較大的資金應(yīng)用管理空間,但銀行吸收個(gè)人存款的能力有所不足。縱觀近十年的數(shù)據(jù),零售負(fù)債與總負(fù)債的比例基本呈現(xiàn)下滑走勢(shì),另外,零售負(fù)債環(huán)比增速也基本逐年走低。
(五)中間業(yè)務(wù)收入增速波動(dòng)較大且近年有所下滑
中間業(yè)務(wù)因其風(fēng)險(xiǎn)小、成本低一直是銀行大力發(fā)展的業(yè)務(wù)方向。2012年以來(lái),零售銀行中間業(yè)務(wù)收入占零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)的比例基本逐步上升,從平均13.3%的逐步提升至18.8%的水平。但零售銀行中間業(yè)務(wù)收入增速波動(dòng)較大,尤其是2016年增速回落至4%的水平。隨著第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融公司的蓬勃發(fā)展,銀行卡手續(xù)費(fèi)收入基本呈現(xiàn)單邊持續(xù)走低趨勢(shì)。
以余額寶為代表的理財(cái)產(chǎn)品拉開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)金融大發(fā)展的序幕,各種寶寶類(lèi)基金產(chǎn)品、小額貸款公司、第三方支付等不斷滲透銀行的存款、貸款、理財(cái)、支付結(jié)算等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所在《中國(guó)銀行業(yè)的明天在哪里》研報(bào)中也表示,零售業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)最大,低端客戶(hù)財(cái)富管理也會(huì)受影響,顛覆性影響可能最終蔓延到高端客戶(hù)。
(一)存款及理財(cái)方面
互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)對(duì)銀行存款及理財(cái)方面的影響主要表現(xiàn)在存款搬家,分流銀行被動(dòng)負(fù)債資金來(lái)源。如騰訊理財(cái)通通過(guò)與多家金融機(jī)構(gòu)合作,涵蓋銀行類(lèi)產(chǎn)品、券商類(lèi)產(chǎn)品、保險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品等用戶(hù)偏好較高的理財(cái)產(chǎn)品范圍,并且依靠主流社交媒體微信提供強(qiáng)大的線上流量入口。2014年1月上線至今,騰訊理財(cái)通累計(jì)用戶(hù)超1億人,資金保有量超1000億元,累計(jì)交易額超20000億元。另外螞蟻金服旗下的一站式理財(cái)平臺(tái)“螞蟻聚寶”也于6月14日升級(jí)為“螞蟻財(cái)富”。盡管螞蟻金服宣稱(chēng)將其定位為一個(gè)科技公司,向金融機(jī)構(gòu)開(kāi)放最新的AI(人工智能)技術(shù),但不可否認(rèn)的是,螞蟻金服通過(guò)與多家金融機(jī)構(gòu)的合作,并且依托支付寶強(qiáng)大的用戶(hù)群體及黏性,成為線上的天貓金融超市則是水到渠成。僅以余額寶為例,截至2017年一季度末,托管資金規(guī)模高達(dá)1.14萬(wàn)億元,基本占據(jù)了交通銀行個(gè)人存款總額的75%左右。
(二)貸款方面
互聯(lián)網(wǎng)貸款因其申請(qǐng)流程便捷、放款速度快等特點(diǎn)逐漸吸引較多的個(gè)人、中小微企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道尋找新的資金來(lái)源。目前,互聯(lián)網(wǎng)貸款主要包括兩方面:一是P2P網(wǎng)貸平臺(tái)。根據(jù)第一網(wǎng)貸數(shù)據(jù)顯示,2016年全國(guó)P2P網(wǎng)貸成交額突破2.8萬(wàn)億元(未含單獨(dú)統(tǒng)計(jì)的招財(cái)寶企業(yè)貸和個(gè)人貸),達(dá)到28049.38億元,比上年增長(zhǎng)137.59%,仍處于高速增長(zhǎng)階段。全國(guó)P2P網(wǎng)貸貸款余額1.21萬(wàn)億,創(chuàng)歷史新高。截至2016年年底,網(wǎng)貸平臺(tái)歷史累計(jì)成交額4.44萬(wàn)億元。同時(shí),2016年全國(guó)P2P網(wǎng)貸參與人數(shù)日均45.86萬(wàn)人,比2015年上升98.83%,用戶(hù)參與熱情依然高漲。二是基于自身強(qiáng)大生態(tài)系統(tǒng)提供的個(gè)人信貸產(chǎn)品,如騰訊系微粒貸、淘寶借唄、京東系京東白條等。微粒貸自2015年5月上線至2016年11月,累計(jì)發(fā)放貸款總額已超1600億元,總筆數(shù)超2000萬(wàn)筆,筆均放款約8000元,另外,“微粒貸”主動(dòng)授信客戶(hù)數(shù)已超6000萬(wàn),覆蓋了較多的潛在用戶(hù)群體。
(三)支付結(jié)算方面
盡管各銀行在大力推廣自己的支付產(chǎn)品,但市場(chǎng)占有率不甚理想,除了產(chǎn)品自身的功能設(shè)計(jì)及用戶(hù)體驗(yàn)外,主要缺乏應(yīng)用場(chǎng)景。第三方支付對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)的影響除了理財(cái)、借貸等方面外,還表現(xiàn)在用戶(hù)日常使用的轉(zhuǎn)賬匯款、線上購(gòu)物消費(fèi)等。據(jù)第一財(cái)經(jīng)研究院、埃森哲聯(lián)合課題組發(fā)布的《未來(lái)銀行創(chuàng)新報(bào)告2017》顯示,2016年,非銀行支付機(jī)構(gòu)共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)970.51億筆、金額51.01萬(wàn)億元,同比分別增長(zhǎng)143.47%和132.29%,分別高于商業(yè)銀行近58個(gè)百分點(diǎn)與57個(gè)百分點(diǎn)。艾瑞網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年第四季度中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到6.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)71.2%,環(huán)比增長(zhǎng)16.2%,隨著用戶(hù)從PC端向移動(dòng)端過(guò)度,未來(lái)4個(gè)季度互聯(lián)網(wǎng)支付仍能保持12-15%的環(huán)比增速。
零售銀行未來(lái)何去何從?波士頓的報(bào)告《完美零售銀行2020人性、科技、轉(zhuǎn)型、盈利》顯示,零售銀行包括三層框架:體驗(yàn)層、交互層、管控層。筆者認(rèn)為未來(lái)零售銀行不單純是經(jīng)營(yíng)零售業(yè)務(wù)的渠道中介,而是悄無(wú)聲息的融入各種生活場(chǎng)景,并且進(jìn)行有深度廣度的用戶(hù)運(yùn)營(yíng)。
(一)融合多元場(chǎng)景,打造極致體驗(yàn)
隨著金融科技的迅猛發(fā)展以及用戶(hù)對(duì)金融科技產(chǎn)品認(rèn)知、使用習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成,銀行不再單純是客戶(hù)需要的地方,而應(yīng)該是唾手可得的一種金融與生活密切結(jié)合的服務(wù)。這種服務(wù)可通過(guò)兩種方式實(shí)現(xiàn):一是以銀行金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)為主,橫向整合泛金融+衣食住行娛,打造金融生活一站式生態(tài)服務(wù)系統(tǒng);二是縱向延伸服務(wù)觸角,將金融功能與主流金融科技公司、垂直服務(wù)平臺(tái)等線上線下觸點(diǎn)進(jìn)行深入合作,提升金融服務(wù)的覆蓋面與可得性。
大力投入科技資源,運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)提升渠道、產(chǎn)品、界面、交互的操作體驗(yàn),以極簡(jiǎn)原則為用戶(hù)提供便捷流程操作與良好視覺(jué)效果,提升用戶(hù)對(duì)銀行服務(wù)的第一印象。在銀行金融產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的條件下,通過(guò)差異化的使用體驗(yàn)打造比較優(yōu)勢(shì)。
(二)提升數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),構(gòu)建智慧銀行
工行原董事長(zhǎng)姜建清在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)撰文表示,“未來(lái)成功銀行一定是數(shù)據(jù)大行,是數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)解讀的優(yōu)秀銀行,從數(shù)據(jù)中獲得洞察力,攫取價(jià)值。數(shù)據(jù)應(yīng)用將從分散、被動(dòng)、輔助的地位,上升為銀行的經(jīng)營(yíng)核心和創(chuàng)新來(lái)源,成為銀行不可復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)力。誰(shuí)能擁有海量數(shù)據(jù)并從中獲取有價(jià)值信息的能力,誰(shuí)就把握了未來(lái)?!?/p>
一切業(yè)務(wù)皆數(shù)據(jù),一切數(shù)據(jù)皆業(yè)務(wù)。銀行在自身經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中積累了大量的金融交易數(shù)據(jù),這將是一筆巨大的隱形資產(chǎn)。此外,隨著各種互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)及一站式服務(wù)平臺(tái)的崛起,用戶(hù)在金融服務(wù)獲取方面的轉(zhuǎn)移成本逐步降低,用戶(hù)對(duì)單一銀行服務(wù)的依賴(lài)也逐漸消弱。銀行應(yīng)通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、渠道拓展范圍觸角的延伸積累更多的用戶(hù)行為數(shù)據(jù),通過(guò)海量數(shù)據(jù)的積累以及先進(jìn)算法的應(yīng)用,對(duì)客戶(hù)身份、行為多維屬性的立體透視,做到比用戶(hù)更了解用戶(hù),并對(duì)銀行各種服務(wù)進(jìn)行主動(dòng)、及時(shí)輸出,在用戶(hù)需要的時(shí)刻即可獲得銀行服務(wù),構(gòu)建智慧型銀行。
(三)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理,強(qiáng)化品牌口碑
隨著互聯(lián)網(wǎng)金融以及移動(dòng)端用戶(hù)的普及,用戶(hù)在金融產(chǎn)品等服務(wù)上的選擇成本、轉(zhuǎn)移成本逐步降低。銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融方面提供金融服務(wù)大多是內(nèi)容型驅(qū)動(dòng)而不是技術(shù)型驅(qū)動(dòng),這就要求銀行必須加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理,包括用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)等,提升品牌曝光量,拉近與用戶(hù)的距離,培養(yǎng)用戶(hù)的使用習(xí)慣與黏性,養(yǎng)成用戶(hù)對(duì)自己品牌的依賴(lài)。
交通銀行打造的“最紅星期五”營(yíng)銷(xiāo)品牌,以及邀請(qǐng)好友開(kāi)卡送刷卡金、獎(jiǎng)品等活動(dòng),促進(jìn)了信用卡業(yè)務(wù)的大力發(fā)展,2016年交行在零售資產(chǎn)運(yùn)用中信用卡業(yè)務(wù)占比達(dá)24.6%,遠(yuǎn)高于其他國(guó)有大行。目前,工行信用卡業(yè)務(wù)也正著力打造“愛(ài)購(gòu)周末”主體營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。因此,未來(lái)零售銀行需要通過(guò)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理大力推廣各項(xiàng)業(yè)務(wù),提升用戶(hù)的品牌忠誠(chéng)度。
洪錢(qián)寶 陳靜 | 來(lái)源:中國(guó)電子銀行網(wǎng)