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“近幾年金融科技快速發(fā)展，它猶如一臺(tái)永動(dòng)機(jī)，逐步提升著金融服務(wù)的深度與廣度，使得更多用戶群體被納入金融服務(wù)體系中來，這提升了金融服務(wù)、資源配置的效率。過程中，商業(yè)銀行正在強(qiáng)化金融科技的探索應(yīng)用，他們的運(yùn)營(yíng)理念、模式都在逐步改變，可以說，金融科技已經(jīng)是銀行展業(yè)的關(guān)鍵裝備?；诖?，零壹財(cái)經(jīng)·零售金融智庫(kù)推出了銀行運(yùn)營(yíng)效率排行榜系列文章，目的是跟蹤與分析商業(yè)銀行的發(fā)展實(shí)力、發(fā)展能力與發(fā)展?jié)摿Α！?/span>
近年來，人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)的發(fā)展，促使銀行也積極創(chuàng)新。線下營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)成為其創(chuàng)新的主要陣地。基于此，上市銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局情況值得關(guān)注。
國(guó)有銀行作為市場(chǎng)規(guī)模比較大的銀行，線下營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍也相對(duì)較廣。從營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量來看，國(guó)有銀行>股份制銀行>城農(nóng)商行。整體來看，四大行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均以萬計(jì)，交通銀行和多數(shù)股份制銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均在千位，城商行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均在三位數(shù)，部分農(nóng)商行僅為兩位數(shù)。
根據(jù)已統(tǒng)計(jì)的22家上市銀行相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年，22家銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量累計(jì)81320個(gè)，比去年減少1709個(gè)，同比下降2.06%。
農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多
根據(jù)已有數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多，2017年高達(dá)23661個(gè)，且近幾年沒有發(fā)生大的變化，始終維持在23000個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以上，但尚未突破24000個(gè)。
農(nóng)業(yè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多，主要和該行的業(yè)務(wù)有關(guān)。農(nóng)業(yè)銀行主要面向“三農(nóng)”，服務(wù)城鄉(xiāng)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)下沉、覆蓋廣泛，吸引了更多的客戶。目前，農(nóng)行在縣域網(wǎng)點(diǎn)多，持卡人的一大主力是農(nóng)村居民。
其次是工商銀行，2017年?duì)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)16092個(gè)，比去年減少696個(gè)。從2013-2017年的數(shù)據(jù)來看，該行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)。
再次是建設(shè)銀行，2017年?duì)I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為14920個(gè)，比去年減少36個(gè)，且一直維持在14000以上。2013-2017年的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)顯示，2013-2016年，建設(shè)銀行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量逐漸增加，但增速在減緩，到2017年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
國(guó)有銀行中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最少的為交通銀行，2017年僅為3270個(gè)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量均以萬計(jì)的其他四家國(guó)有銀行，僅占農(nóng)業(yè)銀行的八分之一。
此次統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)中，江陰銀行在2015年的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量?jī)H為34個(gè)。
從銀行年復(fù)合增長(zhǎng)率來看，最高的為貴陽銀行達(dá)38%，工商銀行最低為-1.72%。貴陽銀行的年復(fù)合增長(zhǎng)率之所以高是因?yàn)槠錉I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)基數(shù)低，增速相對(duì)較快。
注：數(shù)據(jù)全部來源于wind，公開數(shù)據(jù)有限，計(jì)算方法不變
除國(guó)有大行外，多數(shù)股份制銀行以及城農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量都在逐年增加。原因可能是國(guó)有銀行的市場(chǎng)規(guī)模較大，網(wǎng)點(diǎn)布局已漸漸趨于飽和，而股份制銀行和城農(nóng)商行多數(shù)都在擴(kuò)張壯大階段。
從整個(gè)銀行業(yè)來看，銀監(jiān)會(huì)官網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然開業(yè)批復(fù)數(shù)量在逐年增加，但終止?fàn)I業(yè)批復(fù)數(shù)量也在增加，且在2016年表現(xiàn)明顯。
2017年，銀監(jiān)會(huì)官網(wǎng)關(guān)于銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)的批復(fù)約2710份，比去年減少857份，同期終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)達(dá)1426份，比去年增加557份?？梢园l(fā)現(xiàn)，銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開業(yè)批復(fù)在減少，關(guān)停的數(shù)量卻逐年明顯遞增。
銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)面臨痛點(diǎn)，亟需改進(jìn)
銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括支付結(jié)算、小額信貸、存款存續(xù)以及理財(cái)代銷等。目前存在著一系列問題。
問題一、成本較高。每個(gè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)中最多的就是柜員，人工成本占據(jù)很大一部分份額。另外就是網(wǎng)點(diǎn)的租賃成本，占用面積較大，租賃費(fèi)用高。
據(jù)相關(guān)銀行人士透露，股份制銀行的一家綜合性支行網(wǎng)點(diǎn)一年運(yùn)營(yíng)成本為1000萬元左右，個(gè)別大型網(wǎng)點(diǎn)的成本更是高達(dá)1500萬~2000萬元，國(guó)有大型銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)成本比股份制銀行略低。
改進(jìn)方法：銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)開始轉(zhuǎn)移到線上，柜員人數(shù)有下滑趨勢(shì)，且銀行開始縮減網(wǎng)點(diǎn)面積或者把網(wǎng)點(diǎn)遷移到二樓或者其它層，而不是一層門店，以降低租賃成本。
問題二、網(wǎng)點(diǎn)排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)。用戶在網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，往往需要填寫很多單據(jù)，而且容易出錯(cuò)，耗時(shí)較長(zhǎng)，并且需要長(zhǎng)時(shí)間排隊(duì)等候；業(yè)務(wù)辦理效率低，用戶體驗(yàn)差。
改進(jìn)方法：手機(jī)銀行的出現(xiàn)很大程度上解決了這一問題，實(shí)現(xiàn)了無紙化操作，大大提升了業(yè)務(wù)效率?？蛻艨梢栽谑謾C(jī)銀行上提前預(yù)約，幫助網(wǎng)點(diǎn)分流減緩業(yè)務(wù)壓力。同時(shí)，一些網(wǎng)點(diǎn)也開始配一些智能化設(shè)備，包括手寫電子簽名液晶屏、VTM(可視柜臺(tái))等，縮減了排隊(duì)時(shí)間。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向智能化、輕型化轉(zhuǎn)型
中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)曾發(fā)布了《2017年度中國(guó)銀行業(yè)服務(wù)改進(jìn)情況報(bào)告》，并對(duì)銀行業(yè)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)情況作了詳細(xì)介紹，實(shí)際上，銀行的自助渠道、電子渠道發(fā)展迅速，物理網(wǎng)點(diǎn)改造迫切。
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在物理渠道建設(shè)方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，全國(guó)銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)萬個(gè)，新增網(wǎng)點(diǎn)1514個(gè)，裝修改造標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)19302個(gè)，新裝修改造的標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了“功能分區(qū)，業(yè)務(wù)分流，產(chǎn)品分銷”，以提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)能力和效力；銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)功能分區(qū)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)66605個(gè)，部分銀行網(wǎng)點(diǎn)功能分區(qū)率已高達(dá)100%。
而在自助渠道建設(shè)方面，2017年，銀行業(yè)大力發(fā)展自助服務(wù)渠道，以自助服務(wù)替換柜面服務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)銀行業(yè)共增加各類自助設(shè)備68857臺(tái)，到2017年末，全行業(yè)共有330165臺(tái)自助設(shè)備投入使用，自助設(shè)施總交易達(dá)億筆。
在電子渠道建設(shè)方面，自助銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行的迅速發(fā)展，大大提升了銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)離柜業(yè)務(wù)率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全行業(yè)電子銀行交易達(dá)億筆，交易額達(dá)億元。
人工智能以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)給銀行帶來了顛覆性的變化，很多業(yè)務(wù)開始從線下轉(zhuǎn)移到線上進(jìn)行。線上渠道的發(fā)展正在倒逼銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及智能移動(dòng)終端的普及，互聯(lián)網(wǎng)金融已經(jīng)逐步深入支付結(jié)算、信貸等銀行核心業(yè)務(wù)。消費(fèi)者的消費(fèi)方式和需求也在不斷發(fā)生變化，銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的用戶到達(dá)頻率越來越低，網(wǎng)點(diǎn)面臨的壓力逐漸加大。
目前，銀行一方面關(guān)閉效益較差的網(wǎng)點(diǎn)，一方面進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)智能化、輕型化轉(zhuǎn)型。網(wǎng)點(diǎn)輕型化、智能化成為當(dāng)下銀行的主要進(jìn)攻方向。很多銀行通過智能化手段提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)能力，以無紙化、電子化等方式，為客戶提供便利服務(wù)。例如，交通銀行湖南分行目前已基本實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)智易通設(shè)備全覆蓋，并為每臺(tái)設(shè)備安排了授權(quán)員，一方面引導(dǎo)客戶在智能設(shè)備上自助辦理業(yè)務(wù)，節(jié)約排隊(duì)等候時(shí)間；另一方面能夠了解客戶辦理業(yè)務(wù)情況。截至10月末，網(wǎng)點(diǎn)智易通可替代交易分流率超過95%。
與此同時(shí)，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、新網(wǎng)銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行出現(xiàn)，他們無營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的特點(diǎn)極大地降低了運(yùn)營(yíng)成本，成為銀行業(yè)新型運(yùn)營(yíng)方式的典型代表。
來源：零壹財(cái)經(jīng)
