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伴隨著金融科技的發(fā)展，銀行網(wǎng)點(diǎn)加速向智能化、輕型化轉(zhuǎn)型，國(guó)有大型商業(yè)銀行（六大行）首當(dāng)其沖，各行在不同地區(qū)的投放力度和調(diào)整，在一定程度上反映出其戰(zhàn)略布局的轉(zhuǎn)換。那么哪里是六大行調(diào)整的重點(diǎn)，哪里又是有待進(jìn)一步優(yōu)化的地區(qū)呢？
n “半壁江山”總量有所減少
截至2021年6月末，六大行共106829個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，占據(jù)了全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)總量的近半壁江山（47.72%），相較于2020年末107137個(gè)減少308個(gè)。
從各行的調(diào)整來(lái)看，建設(shè)銀行的調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多；而郵儲(chǔ)銀行作為六大行的總量“老大哥”，網(wǎng)點(diǎn)變化量“微乎其微”；交通銀行網(wǎng)點(diǎn)則在總量最少的情況下減少了2.27%的網(wǎng)點(diǎn)，調(diào)整力度之大可謂是“沖鋒在前”。
n 地域投放各不同
從六大行在不同地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投放來(lái)看：
1、郵儲(chǔ)銀行在中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投放比例（自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)+代理網(wǎng)點(diǎn)）最高，超出其他五大行5%以上，而在發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)投放比例卻明顯低于其他五大行。
從地區(qū)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)高投放確實(shí)帶來(lái)了相應(yīng)的高利潤(rùn)和高存款，但網(wǎng)點(diǎn)投放比例較少的發(fā)達(dá)地區(qū)自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)單點(diǎn)存款和利潤(rùn)卻很高，這說(shuō)明的是在發(fā)達(dá)地區(qū)投入一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)比在中部地區(qū)投放一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)獲得更高的利潤(rùn)，吸收更多的存款，中部地區(qū)并非增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的首選地區(qū)。
2、無(wú)論是從農(nóng)業(yè)銀行在各地區(qū)的投放比例來(lái)看，還是與其他五家行對(duì)比，農(nóng)業(yè)銀行在西部地區(qū)均表現(xiàn)出明顯的投放優(yōu)勢(shì)，這種投放優(yōu)勢(shì)為其帶來(lái)了高利潤(rùn)和高存款。2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，西部地區(qū)投放了29.84%的網(wǎng)點(diǎn)，帶來(lái)了22.23%的利潤(rùn)和21.29%的存款。
而農(nóng)業(yè)銀行的攬儲(chǔ)重心明顯已轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)三角地區(qū)，作為僅投放13.24%的網(wǎng)點(diǎn)的長(zhǎng)三角地區(qū)，是農(nóng)業(yè)銀行吸收存款最多的區(qū)域，貢獻(xiàn)了19.45%的利潤(rùn)和24.34%的存款，且單點(diǎn)利潤(rùn)和存款也表現(xiàn)突出。
3、相較于其他五家行，工商銀行的投放優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在環(huán)渤海地區(qū)，該地區(qū)貢獻(xiàn)了21.01%的利潤(rùn)和26.67%的存款，單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)、存款也非常高；長(zhǎng)三角地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)投放比例雖然并不突出，但為工商銀行貢獻(xiàn)了21.28%的利潤(rùn)和21.40%的存款，單點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn)的利潤(rùn)、存款亦較高，
4、中國(guó)銀行在珠三角地區(qū)占據(jù)投放優(yōu)勢(shì)，而且相較于其他五家行，中國(guó)銀行在東北地區(qū)的投放更為謹(jǐn)慎，但網(wǎng)點(diǎn)投放比例最少的東北地區(qū)帶來(lái)的存款貢獻(xiàn)度遠(yuǎn)高于其他行。
5、建設(shè)銀行在各地區(qū)的投放與其他五大行整體較為相似，并未表現(xiàn)出異于其他行的地域“偏好”。六大行普遍在東北地區(qū)投放網(wǎng)點(diǎn)較少，而且利潤(rùn)、存款貢獻(xiàn)度及單點(diǎn)利潤(rùn)、存款也不高，建設(shè)銀行亦是如此。
6、交通銀行作為唯一一家總部在滬的國(guó)有大行，在發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)投放優(yōu)勢(shì)十分明顯，21.29%的網(wǎng)點(diǎn)為其貢獻(xiàn)了約52.44%的利潤(rùn)和29.37%的存款，單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)利潤(rùn)也很高。2020年交通銀行提出建設(shè)“長(zhǎng)三角龍頭銀行”也反映出長(zhǎng)三角地區(qū)對(duì)該行的重要性。
但當(dāng)其他五大行在東北地區(qū)謹(jǐn)慎投放的情況下，交通銀行在東北地區(qū)的投放比例甚至超過(guò)珠三角，但利潤(rùn)卻是負(fù)值（-14.94億元）。交通銀行2019年、2020年的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其在東北地區(qū)連年處于虧損狀態(tài)。
n 各行地域承載力到底如何？
◆銀行網(wǎng)點(diǎn)布局中往往會(huì)很關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源情況，從六大行在不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)與人口承載力來(lái)看：
交通銀行因其網(wǎng)點(diǎn)總量不及其他五大行，各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)承載力、人口承載力均最高，郵儲(chǔ)銀行則由于總量最多與之相反。
長(zhǎng)三角、珠三角作為發(fā)達(dá)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，人口吸引力也強(qiáng)，各家行在該地區(qū)雖然投放了較多的網(wǎng)點(diǎn)，但這些網(wǎng)點(diǎn)仍表現(xiàn)出非常高的經(jīng)濟(jì)與人口承載力，側(cè)面說(shuō)明發(fā)達(dá)地區(qū)激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，在這種情況下，如何在投入有限網(wǎng)點(diǎn)的情況下獲得更多的市場(chǎng)份額顯得尤為重要，這其中區(qū)域網(wǎng)點(diǎn)的科學(xué)布局是極為關(guān)鍵的一步。
東北地區(qū)作為各家行謹(jǐn)慎投放的區(qū)域，各行在該地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)承載力、人口承載力均處于本行下游甚至末位，老工業(yè)基地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和人口流失使得東北地區(qū)對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的吸引力似乎有待提升，這也對(duì)當(dāng)前各家行在東北地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)布局提出更高的要求，存在進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整的可能。
◆從六大行在不同地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)密度來(lái)看：
顯然，西部地區(qū)六大行網(wǎng)點(diǎn)投放數(shù)量最多，網(wǎng)點(diǎn)密度也最高。值得注意的是，東北地區(qū)作為各家行謹(jǐn)慎投放的地區(qū)，網(wǎng)點(diǎn)密度卻并非最低，在經(jīng)濟(jì)與人口承載力不高且經(jīng)營(yíng)情況不佳的情況下，六大行不宜在東北地區(qū)擴(kuò)張，而且東北地區(qū)應(yīng)是大多銀行重點(diǎn)調(diào)整優(yōu)化區(qū)域。
每家行在不同地區(qū)建成區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)密度仍存在差距，這些數(shù)字的背后意味著當(dāng)前各行在各地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投放是存在不均衡的。
其中尤為明顯的是郵儲(chǔ)銀行，在中部地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)密度遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)地區(qū)珠三角地區(qū)。結(jié)合前文地區(qū)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，中部地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)密度過(guò)高，已非增設(shè)網(wǎng)點(diǎn)的首選區(qū)域，而珠三角地區(qū)投放單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)獲得更多的利潤(rùn)和存款，或?qū)⒊蔀猷]儲(chǔ)銀行下一步擴(kuò)張的重點(diǎn)區(qū)域。
其次是農(nóng)業(yè)銀行，投放網(wǎng)點(diǎn)最多的西部地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)密度遠(yuǎn)高于珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)。隨著農(nóng)業(yè)銀行攬儲(chǔ)重心向長(zhǎng)三角地區(qū)轉(zhuǎn)移，西部地區(qū)作為曾經(jīng)的攬儲(chǔ)重心，何故被網(wǎng)點(diǎn)投放并不多的長(zhǎng)三角反超，網(wǎng)點(diǎn)投放是否過(guò)于密集？值得思考……
n 各行調(diào)整有側(cè)重
2021年上半年，在全國(guó)銀行網(wǎng)點(diǎn)總量縮減的趨勢(shì)下，六大行在不同地區(qū)并非“一刀切”的縮減網(wǎng)點(diǎn)，而是增減互現(xiàn)。這也體現(xiàn)出近幾年六大行的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)不再拘泥于網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，更為關(guān)注的是網(wǎng)點(diǎn)的科學(xué)布局以及對(duì)現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)類型、特色化服務(wù)等方向的調(diào)整。
顯而易見的是，東北地區(qū)作為六大行謹(jǐn)慎投放的區(qū)域，由于各家行在該地區(qū)的利潤(rùn)、存貸款貢獻(xiàn)度并不高，網(wǎng)點(diǎn)總量仍在縮減。值得注意的是，交通銀行在東北地區(qū)利潤(rùn)和存款貢獻(xiàn)度不高的情況下，仍然堅(jiān)守“陣地”，并未大幅減點(diǎn)；建設(shè)銀行在東北地區(qū)的單點(diǎn)存款雖高于其他行，卻在大量減點(diǎn)。
此外，郵儲(chǔ)銀行在總量縮減且中部地區(qū)已具備投放優(yōu)勢(shì)的情況下，仍在中部地區(qū)繼續(xù)“擴(kuò)張”；而作為從經(jīng)營(yíng)角度和地區(qū)承載力角度來(lái)看首選的增點(diǎn)區(qū)域長(zhǎng)三角地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)不僅沒(méi)有增加，甚至略有減少；
農(nóng)業(yè)銀行則著重在以前的攬儲(chǔ)重心——擁有投放優(yōu)勢(shì)的西部地區(qū)進(jìn)行減點(diǎn)，新的攬儲(chǔ)重心長(zhǎng)三角地區(qū)卻未有新增；工商銀行在已占據(jù)投放優(yōu)勢(shì)的環(huán)渤海地區(qū)增加網(wǎng)點(diǎn)；中國(guó)銀行、建設(shè)銀行則主要對(duì)各自的高投放地區(qū)進(jìn)行減點(diǎn)。
六大行網(wǎng)點(diǎn)布局何去何從？
六大行在各地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)投入產(chǎn)出并非全部成正比，更多的是呈現(xiàn)出網(wǎng)點(diǎn)布局與經(jīng)濟(jì)、人口等地區(qū)經(jīng)濟(jì)和資源不匹配的問(wèn)題，大量的網(wǎng)點(diǎn)投入并未如期帶來(lái)高存款、高利潤(rùn)或高單產(chǎn)。如何調(diào)整這種網(wǎng)點(diǎn)布局與地區(qū)經(jīng)濟(jì)不相匹配的矛盾，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量與質(zhì)量齊飛，并讓銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融的浪潮中呈現(xiàn)脫胎換骨的變化，是未來(lái)各行在網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃中需要思考的問(wèn)題。
