近日，四大行與BATJ（百度、阿里巴巴、騰訊和京東,簡稱BATJ）合作的新聞密集曝光，倍受關(guān)注。金融科技的發(fā)展速度有望進一步加快。金融脫媒倒逼之下，各商業(yè)銀行競相通過跨界合作強化替代與滲透提升競爭優(yōu)勢,這些舉措將會沖擊目前的金融業(yè)格局。在此背景下，本文深入分析銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技公司合作背后的機理，辨析合作的方式，展望商業(yè)銀行未來合作的著力點。
銀行轉(zhuǎn)型的重要突破口
目前金融業(yè)監(jiān)管趨嚴，以監(jiān)管套利為主的“偽”金融創(chuàng)新受阻，以強化金融深化為主的“真”金融創(chuàng)新大有可為。作為“真”金融創(chuàng)新重要一部分的金融科技創(chuàng)新亟待拓展。金融和技術(shù)深度融合帶來的成本效率改變以及想象力改變的奇點日益臨近。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算代表的數(shù)據(jù)、算法、算力三者將合力改變金融的技術(shù)基礎(chǔ)，由此也將深刻影響著銀行的獲客成本、風(fēng)險甄別成本、運營成本和資金成本等。銀行和科技的深度結(jié)合將促進銀行轉(zhuǎn)型，加快傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢滲透到新的金融服務(wù)領(lǐng)域。一方面，商業(yè)銀行內(nèi)部技術(shù)迭代緩慢，線下獲客能力遭遇瓶頸，亟待尋求突破。依托于與具有場景和大數(shù)據(jù)科技公司的合作，強化客戶下沉，提升長尾客戶服務(wù)力度，將是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的重要方向。另一方面，商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營的基礎(chǔ)也需要金融科技的助力?？萍家殉蔀橹厮茔y行業(yè)重要的內(nèi)生力量，但是傳統(tǒng)銀行面對人工智能、區(qū)塊鏈等新一輪信息技術(shù)革新，在系統(tǒng)開發(fā)、重塑產(chǎn)品、客戶關(guān)系等方面的能力和反應(yīng)速度已遠落后于大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司。通過合作可以快速靈活地借助對方的優(yōu)勢，銀行有望加速提升資金流轉(zhuǎn)、客戶交叉、產(chǎn)品加載等方面綜合化經(jīng)營能力。
取長補短，強強合作
跨界合作是擴大金融服務(wù)領(lǐng)域的重要手段。在新形勢下，曾經(jīng)彌漫在互聯(lián)網(wǎng)科技公司和傳統(tǒng)金融之間的緊張對峙，也因各取所需而開始加強合作。一方面，受監(jiān)管約束，互聯(lián)網(wǎng)科技公司的金融業(yè)務(wù)發(fā)展空間收窄，需要尋找與持牌金融機構(gòu)合作。雖然許多互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司已經(jīng)取得支付業(yè)務(wù)等許可證，也有通過小貸公司進入信貸領(lǐng)域，但是伴隨互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管收緊，互聯(lián)網(wǎng)金融公司轉(zhuǎn)型為金融科技公司尋求監(jiān)管套利的空間也變得相對窄小。
央行已明確指出要劃清互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技的界限。金融科技不直接從事金融業(yè)務(wù)，必須與持牌機構(gòu)合作。迫于壓力，互聯(lián)網(wǎng)科技公司紛紛強調(diào)自身技術(shù)先于金融的科技屬性。螞蟻金服、京東、百度多次表態(tài)將定位金融科技，重在用技術(shù)和數(shù)據(jù)能力幫助金融機構(gòu)服務(wù)客戶促進普惠金融。
另一方面，商業(yè)銀行需要借助互聯(lián)網(wǎng)科技公司的力量加快自身金融科技的迭代速度。互聯(lián)網(wǎng)科技公司的強項是技術(shù)，銀行的強項是金融業(yè)務(wù)品種豐富?；ヂ?lián)網(wǎng)科技公司流程簡單快捷、應(yīng)用場景豐富，在數(shù)據(jù)、客群積累和信息搜集處理方面優(yōu)勢明顯，但在金融服務(wù)多樣化方面存在短板。銀行業(yè)務(wù)模式齊全、風(fēng)險管理經(jīng)驗豐富，在提供大額和中長期貸款方面具有優(yōu)勢，但在數(shù)據(jù)處理、場景、營銷以及新模式探索上處于下風(fēng)。
在此背景下，互聯(lián)網(wǎng)科技公司與傳統(tǒng)銀行已經(jīng)更加清晰地認識到，它們之間并非零和游戲，而是彼此互補、互為生態(tài)。二者取長補短，強強聯(lián)合將會產(chǎn)生“1+1>2”的乘數(shù)效應(yīng)，也將形成新金融格局。
合作并非排他性的，其它銀行也有機會
其實早在2004年，BATJ就開始與各大銀行開展戰(zhàn)略合作。據(jù)不完全統(tǒng)計，商業(yè)銀行與BAT之間，至少已有25起合作。并且，一方面，互聯(lián)網(wǎng)科技公司與商業(yè)銀行的合作是一對多的。阿里巴巴與11家銀行建立過合作，騰訊和百度也分別與7家銀行建立了合作機制。另一方面，商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技公司的合作也存在一對多的特點。工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中信銀行等也均與BAT簽署過合作協(xié)議?？梢钥闯觯@些合作是屬于非排他性合作,包括股份制銀行在內(nèi)的其它銀行未來均有可能在戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)層級與BATJ進行深度各異，方式各異的合作。
合作重點
2017年之前的合作內(nèi)容雖然多元化，但真正比較成熟且能切實落地的仍在零售、支付領(lǐng)域，其它領(lǐng)域的合作依舊處在初步階段。在支付領(lǐng)域，合作主要涉及快捷支付、安全認證、資金結(jié)算等。合作的結(jié)果是，通過銀行卡身份認證，互聯(lián)網(wǎng)第三支付機構(gòu)獲取了大量客戶；銀行的支付功能被互聯(lián)網(wǎng)巨頭嚴重侵蝕。在零售領(lǐng)域，合作主要涉及電子商務(wù)平臺建設(shè)，初步探索基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的消費金融和小微企業(yè)融資等，但是取得的效果并不顯著。比如，2004年7月，工商銀行與騰訊就已簽署電子商務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，但具體落地的內(nèi)容并不多；2007年6月，阿里巴巴與建設(shè)銀行、工商銀行分別簽訂協(xié)議，共同推出企業(yè)信用貸款、網(wǎng)商融資服務(wù)等，但相關(guān)合作并未取得顯著進展，2011年后基本宣告結(jié)束。
對比之前可以看出，今年以來合作的核心已轉(zhuǎn)向金融科技層面，基礎(chǔ)設(shè)施層面的合作重點在數(shù)據(jù)，應(yīng)用層面的合作重點是渠道。一是在數(shù)據(jù)方面，強化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)共享和數(shù)據(jù)處理應(yīng)用，在云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等方面開展深度合作，進而打通信用體系，開展諸如客戶畫像、精準營銷、智能投顧、智能客服、金融反欺詐等方面的合作。比如，2017年6月22日騰訊與中國銀行、華夏銀行分別建立聯(lián)合實驗室，探索深化大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在金融服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用。二是在渠道方面，拓展線上線下渠道，強化物流及電商與金融業(yè)務(wù)的深度融合，提升金融產(chǎn)品及渠道用戶等領(lǐng)域的金融科技應(yīng)用，共建普惠金融。比如，2017年3月28日，建設(shè)銀行與阿里巴巴宣布雙方將共同推進信用卡線上開卡，以及線下線上渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作。
下一步合作著力點
銀行業(yè)與金融科技深度融合的時代已經(jīng)到來?；ヂ?lián)網(wǎng)公司與商業(yè)銀行將共生合作，構(gòu)筑新型的競合關(guān)系，共同打造金融科技生態(tài)。由于銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在體制機制、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)文化等方面差異較大，所以合作目前仍處于探路階段。共生合作從競爭到競合到融合還有一段很長的路要走。對于計劃新建合作或深化合作的商業(yè)銀行來講，一是可創(chuàng)新機制體制以拓展合作空間，發(fā)揮專業(yè)化經(jīng)營能效。比如，中信銀行與百度共同發(fā)起成立百信銀行，作為獨立法人提升科技研發(fā)自主性，建立更加市場化、激勵相容的薪酬機制以提升人才的積極能動性。二是規(guī)劃好合作的短、中、長期目標，在不喪失主動性的前提下，尋找合適的合作伙伴，聚焦具備優(yōu)勢基因的領(lǐng)域。展望未來幾年，下一步合作的著力點，主要有以下幾個方面：
一、強化場景合作，完善互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營生態(tài)圈
科技與金融互為生態(tài)的格局將共同服務(wù)更多沒有服務(wù)到的客戶，并不斷提升客戶體驗。與互聯(lián)網(wǎng)科技公司合作，商業(yè)銀行場景化的服務(wù)創(chuàng)新將迎來更多便利，以替代目前的功能型服務(wù)。一是可通過合作積極布局互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營生態(tài)圈，主要集聚涵蓋電商、支付、征信、P2P、O2O和供應(yīng)鏈金融等為一體的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營的深度合作，在互聯(lián)網(wǎng)空間打開經(jīng)營新局面。二是在后端合作，從大數(shù)據(jù)洞察、互聯(lián)網(wǎng)渠道、社會化營銷、數(shù)字化創(chuàng)新、程序化風(fēng)控、智能化流程、開放性平臺、高敏捷的組織管理等方面進行改進。在前端建立真正以客戶為中心的數(shù)字化戰(zhàn)略，推出新的產(chǎn)品，發(fā)展新的服務(wù)手段，從而達到用戶的預(yù)期。
二、加快信息技術(shù)應(yīng)用，提高管理效率
與科技公司的合作為商業(yè)銀行加速提高管理效率提供了契機。銀行可利用互聯(lián)網(wǎng)科技公司的技術(shù)優(yōu)勢，加快新興信息技術(shù)應(yīng)用于集團化管控、綜合經(jīng)營、精細化管理中，全面提升銀行的管理水平。一是通過大數(shù)據(jù)技術(shù)提升客戶服務(wù)的精細化程度。通過數(shù)據(jù)挖掘，數(shù)據(jù)運用等大數(shù)據(jù)技術(shù)，對客戶特征信息發(fā)掘，提升精準獲客，精確營銷等。二是運用云計算技術(shù)提升集團化管理水平。云計算的分布式集中、靈活性、低成本等特征可以高效打通銀行集團內(nèi)部的信息系統(tǒng)，幫助集團實現(xiàn)資源共享、信息共享，大幅提高集團的協(xié)同價值。三是構(gòu)建信息平臺，挖掘平臺經(jīng)濟生態(tài)圈市場價值。通過搭建統(tǒng)一的、大規(guī)模的交易平臺，提升金融企業(yè)與客戶的交互性。拓展并全面融入產(chǎn)業(yè)平臺生態(tài)圈，強化產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)力度。
三、強化客戶資源共享，拓展消費金融
一是搭建平臺，促使銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技公司客戶數(shù)據(jù)共享，通過大數(shù)據(jù)、智能匹配等手段提升數(shù)據(jù)價值，挖掘客戶的潛在金融需求。二是借助互聯(lián)網(wǎng)科技公司的第三方支付或社交平臺所積累的客戶以及數(shù)據(jù)資源，從余額理財和社交金融切入，拓展客戶征信、行為習(xí)慣在金融服務(wù)方面的應(yīng)用。三是加速技術(shù)驅(qū)動應(yīng)用于從資產(chǎn)獲取到資金對接，乃至用戶體驗的全過程，提升消費金融業(yè)務(wù)線上化、移動化、數(shù)據(jù)化以及智能化，撬動消費金融萬億級市場。
四、合作發(fā)力，積極探索智能銀行
智能銀行優(yōu)化多渠道與全流程服務(wù)，將傳統(tǒng)銀行服務(wù)模式和科技創(chuàng)新有機結(jié)合，利用智能設(shè)備、數(shù)字媒體和人機交互技術(shù)為客戶帶來“自助、智能”的全新感受和體驗。銀行與互聯(lián)網(wǎng)科技公司可以合力打造新一代的智能銀行，探索強調(diào)以客戶為中心的服務(wù)體驗，從全渠道整合、客戶關(guān)懷和智能洞察、大數(shù)據(jù)、社區(qū)化等維度對銀行服務(wù)進行提升。
