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區(qū)域內(nèi)客戶(hù)資源是銀行網(wǎng)點(diǎn)最核心的發(fā)展基礎(chǔ)，其中尤以零售類(lèi)客戶(hù)資源為銀行網(wǎng)點(diǎn)選址重點(diǎn)。本文以南京市主城區(qū)（不包括浦口、六合、高淳、溧水）住宅小區(qū)為基礎(chǔ)來(lái)分析南京市主城區(qū)17家主要銀行的居住人口覆蓋情況。同時(shí)，以居民覆蓋度為核心，進(jìn)行初步的數(shù)量模型建構(gòu)。
說(shuō)明：使用數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2018年3月，含4409個(gè)住宅小區(qū)，信息主要包括小區(qū)戶(hù)數(shù)、均價(jià)、建筑年代等。人口統(tǒng)計(jì)方面，采用數(shù)據(jù)按戶(hù)均2.8（南京市統(tǒng)計(jì)年鑒2017公布的戶(hù)均人口）人計(jì)算，共計(jì)5896428人，與2016年該區(qū)與常住人口量級(jí)基本一致（按2016年南京市統(tǒng)計(jì)年鑒，上述區(qū)域總?cè)丝?69.24萬(wàn)人）。
銀行網(wǎng)點(diǎn)輻射圈示意圖
覆蓋度
從各家行在主城區(qū)的整體覆蓋情況來(lái)看，工行整體覆蓋度最高，在網(wǎng)點(diǎn)500米輻射圈內(nèi)約覆蓋了主城區(qū)36.14%的人口，網(wǎng)點(diǎn)800米輻射圈內(nèi)約覆蓋了55.92%的人口，網(wǎng)點(diǎn)1000米輻射圈內(nèi)約覆蓋了65.71%的人口。
從網(wǎng)點(diǎn)1000米輻射圈來(lái)看，大型銀行整體的覆蓋度超過(guò)50%（除交行覆蓋度為45%），城商行南京銀行覆蓋度同樣達(dá)到50%，農(nóng)商行紫金農(nóng)商行在主城區(qū)覆蓋度約達(dá)31.84%，其他股份制商業(yè)銀行平均占比約為28.36%。
結(jié)合各家行覆蓋度與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量情況得出，若要在500米輻射圈內(nèi)對(duì)主城區(qū)實(shí)現(xiàn)10%、20%、30%的人口覆蓋度分別需要26個(gè)、62個(gè)、103個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；在800米輻射圈內(nèi)對(duì)主城區(qū)實(shí)現(xiàn)10%、20%、30%的覆蓋度分別需要8個(gè)、24個(gè)、46個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；在1000米輻射圈內(nèi)對(duì)主城區(qū)實(shí)現(xiàn)10%、20%、30%的覆蓋度，分別需要4個(gè)、15個(gè)、30個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。
中高端服務(wù)率
從主城區(qū)人口居住房?jī)r(jià)來(lái)看，均價(jià)在3萬(wàn)元/平方米的以下居住人群最為集中，具體來(lái)看，3.3萬(wàn)元/平方米以下的居住人口約占70%。在此，將住宅房?jī)r(jià)在3.3萬(wàn)元以上的人群定義為中高端客群。
在各家行輻射圈內(nèi)人口中，中高端客戶(hù)的占比反映了網(wǎng)點(diǎn)對(duì)中高端客戶(hù)的服務(wù)率（中高端客戶(hù)服務(wù)率=范圍內(nèi)中高端客戶(hù)數(shù)量/范圍內(nèi)總?cè)丝冢?/strong>。從各家行網(wǎng)點(diǎn)的平均中高端客戶(hù)服務(wù)率來(lái)看，江蘇銀行、招商銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行對(duì)中高端客戶(hù)的服務(wù)率較高。農(nóng)業(yè)銀行、中信銀行、紫金農(nóng)商行對(duì)中高端客戶(hù)的服務(wù)率偏低。同時(shí)可以看出，各家行在選擇銀行網(wǎng)點(diǎn)時(shí)均優(yōu)先選擇了優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源區(qū)（輻射圈越大，中高端客戶(hù)占比越低）。
從各家行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及中高端客戶(hù)服務(wù)率（500米）來(lái)看，在網(wǎng)點(diǎn)資源有限的情況下，各家行均優(yōu)先保證中高端客戶(hù)服務(wù)。具體而言，工商銀行在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多的同時(shí)，仍保有很高的中高端客戶(hù)服務(wù)率。但中信銀行，在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有限的情況，沒(méi)能很好地把握中高端市場(chǎng)。而紫金農(nóng)商行，在網(wǎng)點(diǎn)布局時(shí)充分地明確了核心市場(chǎng)定位，在選址布局上形成了差異化。
金融活力
區(qū)域內(nèi)小區(qū)的平均建筑年代反應(yīng)了該區(qū)域的成熟情況，區(qū)域內(nèi)平均建筑年代時(shí)間越久，該片區(qū)整體的老化情況越為明顯。
從網(wǎng)點(diǎn)輻射圈平均建筑年代來(lái)看，紫金農(nóng)商行周邊平均建筑年代最新，其次為建設(shè)銀行、工商銀行。興業(yè)銀行平均建筑年代最老。
道路網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量模型
在已知小區(qū)位置分布的情況下，配置多少銀行網(wǎng)點(diǎn)才能使得主城區(qū)小區(qū)得到全部覆蓋呢？
注：在前述的討論中，距離的測(cè)量方法采用的是歐氏距離，即點(diǎn)到點(diǎn)的直線距離。本節(jié)討論的距離是基于南京市道路網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的道路距離，即點(diǎn)到點(diǎn)所經(jīng)過(guò)的道路長(zhǎng)。
從模型結(jié)果來(lái)看，若使主城區(qū)內(nèi)居民出行距離在3千米內(nèi)即能到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)則需86個(gè)物理網(wǎng)點(diǎn)；2千米內(nèi)即能到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)則需160個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；1千米內(nèi)即能到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)則需388個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。從南京市主城區(qū)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量來(lái)看，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)能達(dá)到3km全覆蓋的量級(jí)。
除了網(wǎng)點(diǎn)總量外，另一個(gè)被銀行廣為關(guān)注的問(wèn)題，就是各種不同級(jí)別、類(lèi)型的網(wǎng)點(diǎn)各自所應(yīng)占的合理比例。雖然各家銀行在網(wǎng)點(diǎn)類(lèi)型命名上有各自的規(guī)則，但總體而言，可將網(wǎng)點(diǎn)類(lèi)型分為以下三大類(lèi)：以服務(wù)高端優(yōu)質(zhì)客戶(hù)為主、輻射范圍極廣的旗艦型網(wǎng)點(diǎn)，以服務(wù)區(qū)域客群為主、輻射范圍一般的普通網(wǎng)點(diǎn)和以服務(wù)周邊客群為主、輻射范圍較小的輕型網(wǎng)點(diǎn)。三類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)在輻射范圍上存在明顯差異。為此，在道路網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，在模型中引入了“時(shí)間成本”的概念，即居民前往網(wǎng)點(diǎn)所需的時(shí)間，而時(shí)間又與居民出行的交通方式有關(guān)。
一般而言，客戶(hù)能接受的出行時(shí)間成本在15分鐘以?xún)?nèi)，因此，對(duì)三類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)作出如下定義：輕型網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在步行15分鐘以?xún)?nèi)可到達(dá)，普通網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在非機(jī)動(dòng)車(chē)行駛15分鐘以?xún)?nèi)可到達(dá)，旗艦網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在機(jī)動(dòng)車(chē)行駛15分鐘以?xún)?nèi)可到達(dá)。據(jù)此建模測(cè)算可得，一家銀行如果要對(duì)南京市全部客戶(hù)實(shí)現(xiàn)100%的覆蓋度，則需要15個(gè)旗艦網(wǎng)點(diǎn)、55個(gè)普通網(wǎng)點(diǎn)以及325個(gè)輕型網(wǎng)點(diǎn)。實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，從投入產(chǎn)出比角度考慮，沒(méi)有任何一家銀行會(huì)將覆蓋度目標(biāo)定為100%，此時(shí)可根據(jù)各家行的戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合模型測(cè)算其合理網(wǎng)點(diǎn)總量及各類(lèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量。
全覆蓋網(wǎng)點(diǎn)成本數(shù)量一覽
30min車(chē)程網(wǎng)點(diǎn)位置分配圖
上述模型在空白藍(lán)圖上對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局進(jìn)行了理論化的建構(gòu)，但現(xiàn)實(shí)情況中，銀行的布局不是空白的，同時(shí)受到銀行的戰(zhàn)略定位、競(jìng)爭(zhēng)布局、網(wǎng)點(diǎn)功能定位的影響，在目標(biāo)市場(chǎng)、覆蓋度、不同功能類(lèi)型網(wǎng)點(diǎn)分配上也非一以量之的。在后續(xù)的文章中將進(jìn)一步對(duì)模型進(jìn)行探討。
幾點(diǎn)說(shuō)明
1、研討范圍：本系列第一篇（商業(yè)篇）、第二篇（競(jìng)爭(zhēng)篇）討論范圍包含浦口、六合，本篇為使道路交通網(wǎng)絡(luò)更具整體性，略去。
2、網(wǎng)點(diǎn)輻射圈的劃分：網(wǎng)點(diǎn)輻射圈是以網(wǎng)點(diǎn)為圓心，一定半徑長(zhǎng)的圓為基礎(chǔ)（此處為簡(jiǎn)化模型、未考慮阻隔、人流動(dòng)線等情況，非我司判定實(shí)際測(cè)量模型），同時(shí)，以同屬銀行網(wǎng)點(diǎn)為質(zhì)心建立泰森多邊形網(wǎng)進(jìn)行裁剪，使得目標(biāo)點(diǎn)劃分在更近的銀行網(wǎng)點(diǎn)中，而非重復(fù)計(jì)算。
3、道路交通網(wǎng)絡(luò)的建構(gòu)：道路網(wǎng)點(diǎn)使用數(shù)據(jù)為2014年南京市道路數(shù)據(jù)，包括國(guó)道、省道、縣道、市區(qū)一級(jí)道路、市區(qū)二級(jí)道路，但不包括鄉(xiāng)村道路、行人道路、及其他無(wú)名路。
4、道路網(wǎng)絡(luò)時(shí)間成本：建構(gòu)道路網(wǎng)絡(luò)時(shí)，按不同行車(chē)速度為道路賦予了不同行駛速度。國(guó)道1000m/min；省道833m/min；縣道667m/min；市區(qū)道路500m/min。同時(shí)，步行速度、非機(jī)動(dòng)車(chē)行駛速度按80m/min, 250m/min計(jì)算。
