中小銀行“跑馬圈地”、規(guī)?？焖贁U(kuò)張的時代已經(jīng)過去了。
第一財經(jīng)統(tǒng)計，截至10月31日，A股、H股有18家上市中小銀行(城商行、農(nóng)商行)發(fā)布了三季報或財務(wù)資料概要。在這18家銀行中，只有吳江銀行的資產(chǎn)同比增長20%以上，其他均在20%以下，南京銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行等更呈現(xiàn)個位數(shù)增長。
在凈利潤方面，不少銀行今年三季度同比依然保持10%以上的增長率，例如上海銀行、寧波銀行等，但也有一些銀行凈利潤增速低下，甚至接近零增長，例如重慶銀行。
“銀行躺著賺錢的年代一去不復(fù)返?！蓖Ｉ虡I(yè)銀行行長孟東曉表示，中小銀行下一步應(yīng)由追求規(guī)模向效益、向特色化轉(zhuǎn)型。同時，回歸本源，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，支持小微企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)居民的金融需求落地。此外，在商業(yè)模式上要持續(xù)創(chuàng)新，并以開放的心態(tài)去擁抱金融科技。
資產(chǎn)、凈利增速放緩
隨著近年金融回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管趨嚴(yán)，去年下半年尤其是今年以來，商業(yè)銀行特別是中小銀行的資產(chǎn)和盈利增速相比此前已大為放緩，過往動輒20%、30%以上的增速不再常見。
記者根據(jù)Wind梳理，除了前述吳江銀行資產(chǎn)規(guī)模增速達(dá)26%高居榜首之外，在今年三季報中，資產(chǎn)增速同比在10%以上的中小銀行還有10家，分別為北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、長沙銀行、貴陽銀行、常熟銀行、無錫銀行和張家港行，其中，資產(chǎn)規(guī)模居前的北京銀行、上海銀行、江蘇銀行三家增速均超過11%。
資產(chǎn)增速在個位數(shù)的有6家，包括南京銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、杭州銀行、鄭州銀行、重慶銀行、江陰銀行，最低的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行增速僅為5%。
就凈利潤來看，在今年三季報中，同比增速在20%以上的中小銀行有4家，分別是上海銀行、杭州銀行、成都銀行和常熟銀行，其中，常熟銀行凈利潤增速達(dá)25%。
凈利增速在10%到20%之間的有9家，分別為寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、長沙銀行、貴陽銀行、無錫銀行、吳江銀行、張家口銀行和徽商銀行。
凈利潤增速僅為個位數(shù)的則有5家：北京銀行、鄭州銀行、重慶銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、江陰銀行，其中，重慶銀行低至1%，接近零增長。
不良率：僅5家上升
三季報顯示，上市中小銀行的不良指標(biāo)和撥備覆蓋率有所好轉(zhuǎn)，多家不良率呈下降趨勢，撥備覆蓋率呈上升趨勢。
具體來看，三季末不良率同比上升的僅有5家，分別為貴陽銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、長沙銀行、無錫銀行、南京銀行。
不過值得注意的是，不良率超過1.5%的銀行有：杭州銀行、成都銀行、張家口銀行、鄭州銀行和江陰銀行，其中，江陰銀行不良率超過了2%，達(dá)2.28%。
東方金誠首席金融分析師徐承遠(yuǎn)分析稱，中小銀行通過主動調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及表外資產(chǎn)回表，使得2017年以來貸款增速持續(xù)處于高位，對不良率形成稀釋效應(yīng)。截至2018年9月末，股份制銀行、城商行、農(nóng)商行貸款同比增速均處于兩位數(shù)，其中城商行增速超過20%。
另一方面，2017年以來上市中小銀行不良生成率整體下降，新增不良壓力緩解。同時，農(nóng)商行持續(xù)進(jìn)行不良貸款核銷，三季度股份制銀行及部分城商行亦加強(qiáng)了不良核銷力度，使得不良貸款增速下降。
而就撥備而言，三季末撥備覆蓋率在300%以上的中小銀行有5家，包括重慶農(nóng)商行、上海銀行、常熟銀行、南京銀行、寧波銀行，其中，寧波銀行撥備覆蓋率達(dá)502.67%。
撥備覆蓋率在200%以上的銀行有北京銀行、貴陽銀行等10家。撥備覆蓋率在100%～200%之間的有鄭州銀行、江蘇銀行，其中，鄭州銀行僅為157.75%，距150%的撥備覆蓋率紅線僅有7.75個百分點(diǎn)距離。
穆迪分析師萬穎認(rèn)為，受益于政府更寬松的政策立場和企業(yè)財務(wù)狀況的改善，未來中國銀行體系的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)有望保持穩(wěn)健。
“不過，部分地域和行業(yè)集中度較高的中小型地方銀行將面臨更大的資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險，風(fēng)險在于：地方政府融資平臺仍是銀行資產(chǎn)風(fēng)險的一項(xiàng)主要來源，其運(yùn)營現(xiàn)金流較弱、債務(wù)水平高，并且嚴(yán)重依賴于影子銀行融資，而政策正在變化之中，因此今后這類公司獲得的政府支持水平可能變得更不確定；房地產(chǎn)銷售增長放緩以及再融資要求較高影響更大的中小房地產(chǎn)開發(fā)商；業(yè)務(wù)集中于進(jìn)出口業(yè)務(wù)的公司、出口企業(yè)的主要供應(yīng)商或中下游企業(yè)；近年來產(chǎn)能過剩行業(yè)中的企業(yè)?！比f穎表示。
非利息收入：多數(shù)上升
第一財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在2018年三季報中，除了北京銀行、貴陽銀行、張家港行、無錫銀行4家之外，其他中小銀行的非利息收入與去年同期相比普遍呈上漲趨勢。
其中，江蘇銀行、鄭州銀行、杭州銀行、江陰銀行、吳江銀行等增速較高，鄭州銀行同比增速甚至達(dá)127%，非利息收入占比也從去年的18.77%大幅提高至42.61%。
交通銀行金融研究中心研究員武雯的研究數(shù)據(jù)同樣顯示，2018年前三季度銀行業(yè)非息收入加快增長，實(shí)現(xiàn)同比增長10.73%，手續(xù)費(fèi)及傭金收入同比增長2.11%，相較二季度增速分別提高了4.27、1.08個百分點(diǎn)。武雯認(rèn)為，主要因新會計準(zhǔn)則影響下，其他非息收入增長較快帶動非息收入整體增速提高。
“下半年以來，各家銀行一方面繼續(xù)加大銀行卡領(lǐng)域的投入；另一方面，采取表內(nèi)外融資綜合聯(lián)動措施從而帶動擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)的增長，同時，國際結(jié)算、電子商務(wù)第三方支付等業(yè)務(wù)的大力投入也有效彌補(bǔ)了資管新規(guī)帶來的理財業(yè)務(wù)收入的減少。此外，隨著資管新規(guī)及其細(xì)則相繼落地，銀行更加明確各自業(yè)務(wù)策略，且落地政策相較征求意見稿更富彈性，因此部分銀行新型中間業(yè)務(wù)收入逐步探底回升。”武雯分析稱。
徐承遠(yuǎn)還認(rèn)為，2018年以來債券市場回暖，上市銀行增配了債券、基金等投資產(chǎn)品，投資收益同比增長較明顯，也會造成非利息收入增速上升。
來源:第一財經(jīng)日報
