2021年四大行年報公布，金融市場整體平穩(wěn)。四大行在網(wǎng)點縮減的整體趨勢中，繼續(xù)向縣域下沉網(wǎng)點。助力實體經(jīng)濟(jì)，加大制造業(yè)信貸投放仍為2022年主要工作，先進(jìn)制造業(yè)城市或繼續(xù)成為公司業(yè)務(wù)熱點。強(qiáng)化服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、普惠、三農(nóng)功能，銀行加大讓利，息差持續(xù)縮窄。資金結(jié)構(gòu)承壓的大環(huán)境下，穩(wěn)定風(fēng)險、收益，尋求增長，銀行大零售為必然趨勢。利用平臺思維，以數(shù)字化為手段，打造生態(tài)場景，提供立體化服務(wù)，是銀行重要轉(zhuǎn)型方向。
從四大行網(wǎng)點數(shù)量變化看，2021年，四大行依然以總量穩(wěn)中有降為主旋律，其中建設(shè)銀行調(diào)整力度最大，全年減少232家網(wǎng)點，降幅1.58%。
從四大行網(wǎng)點占比來看，農(nóng)業(yè)銀行在四大行網(wǎng)點總量中的占比由35.73%提升至35.80%，維持四行第一；工商銀行的占比也出現(xiàn)了從25.02%至25.17%的提升。而網(wǎng)點總量本就相對較少的建設(shè)銀行和中國銀行，在四行中的占比則進(jìn)一步下降。
助力普惠、三農(nóng)，四大行在網(wǎng)點總量穩(wěn)中有降的同時，更側(cè)重于對網(wǎng)點布局結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，整體向縣域下沉傾斜。2021年建設(shè)銀行在總量減少232個的基礎(chǔ)上，縣域網(wǎng)點不降反升，增加了20個；工行在縣域新增了115個網(wǎng)點，渠道下沉趨勢明顯；作為以縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主陣地的農(nóng)業(yè)銀行，更是將65%的遷建網(wǎng)點都布局在了城鄉(xiāng)結(jié)合部、縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，中行和建行縣域增點主要側(cè)重于填補輻射空白縣域，而工行和農(nóng)行則更側(cè)重于在已有網(wǎng)點縣域進(jìn)一步提升市場競爭力。
習(xí)近平總書記在視察江蘇時指出：“必須始終高度重視發(fā)展壯大實體經(jīng)濟(jì)，抓實體經(jīng)濟(jì)一定要抓好制造業(yè)?！睂嶓w經(jīng)濟(jì)的支持上，中行踐行力度較大，制造業(yè)占公司類貸款的投放比達(dá)20.69%。對比2020年，四大行在投放比上無明顯變化，而是加大了對制造業(yè)中長期貸款的投放比重。盡管趨勢向好，但制造業(yè)不良率依然居高，加上信貸風(fēng)險存在滯后性，四大行在加大制造業(yè)支持力度上有些后勁不足。
2022年2月，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》，明確今年繼續(xù)引導(dǎo)金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，推動大型國有銀行優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本分配，向制造業(yè)企業(yè)傾斜，推動制造業(yè)中長期貸款繼續(xù)保持較快增長。同時，為促進(jìn)“中國制造“向中高端邁進(jìn)，先進(jìn)制造業(yè)將會成為銀行信貸投放的重點。
我國先進(jìn)制造業(yè)百強(qiáng)城市主要集中在山東、江蘇、廣東、浙江等省份，或?qū)⒊蔀?022年四大行信貸擴(kuò)張的發(fā)力點。
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2021.11
在供給側(cè)改革深化，銀行盈利承壓的背景下，銀行零售轉(zhuǎn)型具有積極的穩(wěn)收益、穩(wěn)風(fēng)險作用。自2020年來，四大行零售業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)已基本超過公司業(yè)務(wù)。
零售轉(zhuǎn)型的加快也促使中間業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長，成為凈息差收窄下的新增長點。2021年，中、建、農(nóng)三行抓住了資本市場大力發(fā)展的機(jī)遇，主要得利于代理和托管收入的增加，手續(xù)費及傭金收入增長顯著，增速超利息收入。
實現(xiàn)從粗放增長到精耕細(xì)作的大零售，需要四大行線上線下全渠道進(jìn)行優(yōu)化，一方面加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，另一方面進(jìn)行網(wǎng)點格局優(yōu)化，建立平臺化思維，將金融與非金融場景深度鏈接，進(jìn)行立體化服務(wù)，精準(zhǔn)匹配、場景獲客。
未來物理網(wǎng)點需結(jié)合金融科技手段，合理布局、專業(yè)服務(wù)，以最高效用輻射目標(biāo)客群，提升獲客能力。并充分利用實體資源，進(jìn)行網(wǎng)點細(xì)分，搭建場景平臺，節(jié)省人力成本，高效運維。
銀政互聯(lián)、適老化改造，具有較強(qiáng)的普適性與社會意義。其以低成本的優(yōu)點，率先成為場景生態(tài)搭建的先遣軍，使物理網(wǎng)點價值創(chuàng)造獲得較大提升。同時汽車銀行、智能網(wǎng)點、移動服務(wù)設(shè)施也將成為適應(yīng)客戶地域差異及行為變遷的個性化轉(zhuǎn)型方案。
